Oferta de ações do Banco do Brasil movimentou R$ 9,76 bilhões

No total, o BB distribuiu 396 milhões de ações ordinárias.

A distribuição pública de ações do Banco do Brasil movimentou
R$ 9,761 bilhões, informou hoje a instituição, em seu anúncio de
encerramento da oferta. O valor captado foi superior ao estimado
inicialmente pois o Bank of America Merrill Lynch, coordenador
global da oferta, optou pela emissão de lote suplementar de 39,15
milhões de ações ordinárias, o equivalente a 11%, com o objetivo de
atender ao excesso de demanda. No total, o BB distribuiu 396 milhões
de ações ordinárias, sendo 286 milhões em oferta primária e 110
milhões em colocação secundária. O preço por ação foi fixado em
R$ 24,65. Das ações emitidas, a maior fatia, equivalente a 38,8%,
ficou com investidores estrangeiros, incluindo parcela adquirida por
bancos participantes da oferta como forma de hedge para operações
com derivativos realizadas no exterior. Cerca de 34,5% foram compradas
por fundos de investimento. De acordo com o prospecto, outros 15%
das ações foram para pessoas físicas, o que equivale a 61,5 milhões de
papéis. Essa fatia inclui os funcionários do BB, que tinham preferência
na compra dos papéis, e ficaram com 9,7 milhões das ações ofertadas.
Os novos papéis do BB começaram a ser negociados no Novo Mercado
na BM & FBovespa em 1º de julho, sob o código BBAS3. O principal
objetivo da operação foi elevar o capital em circulação ("free float") do
banco para 25%, percentual mínimo exigido pelas regras do Novo Mercado.
*Valor Econômico02/08/2010

Retirado de: www.feebrs.org.br